Se espera que el mercado de láseres industriales de China reanude su tasa de crecimiento normal de dos dígitos, y se espera que la tasa de crecimiento del mercado de láseres industriales de China alcance el 10% en 2023.
La economía de China atravesó una montaña rusa en 2022, pero finalmente se estabilizó y el producto interno bruto (PIB) creció un 3%; Según los estándares chinos, se trata de un crecimiento muy lento. Sin embargo, el lado positivo es que la industria manufacturera de alta tecnología de China está creciendo mucho más rápido que el año anterior, con una tasa de crecimiento del 7,4%. Esta última tendencia apoya firmemente el desarrollo estable de la industria láser de China y promueve la rápida transformación y mejora de la economía nacional de China.
No fue hasta 2022 que se minimizó el impacto de la epidemia de COVID-19 en la industria del láser de China. Muchas ciudades chinas con importantes operaciones láser, como Shanghai, Suzhou y Shenzhen, se han visto afectadas por las últimas oleadas de la epidemia. Afectado por esto, el crecimiento del mercado de láseres industriales de China se ha desacelerado al 5% en 2022, lo que no ha alcanzado el crecimiento esperado anteriormente del 10% para alcanzar los 13.500 millones de dólares (ver Figura 1). A medida que la epidemia de COVID-19 disminuya, se espera que la economía general de China entre en el canal de recuperación en 2023, con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 5%. La industria láser de China recuperará su vitalidad de crecimiento y se espera que alcance una tasa de crecimiento anual del 10% para fines de 2023.
Imagen Figura 1: Mercado de láseres de China de 2011 a 2023. En 2022, el mercado de láseres industriales de China alcanzará los 13.500 millones de dólares estadounidenses, con una tasa de crecimiento anual del 5%.
Además del impacto de la epidemia de COVID-19, la economía de China también enfrentará una triple presión en 2022: una demanda cada vez menor, cadenas de suministro rotas y una actividad económica débil. En 2022, la participación del mercado mundial de láseres industriales de China disminuyó ligeramente del 60,1% en 2021 al 58,8%, pero todavía representa firmemente la mitad del mercado mundial (consulte la Figura 2).
Imagen Figura 2: Cuota de mercado global de láseres industriales. En 2022, la participación del mercado de láseres industriales de China en el mercado mundial de láseres industriales caerá al 58,8%. En 2021 es el 60,1%.
En concreto, el mercado de láseres de fibra de China se mantendrá básicamente estable en 2022, y las ventas aumentarán ligeramente con respecto al año anterior, pero tanto los ingresos como los márgenes de beneficio han disminuido. En 2022, los ingresos por ventas del mercado de láseres de fibra de China caerán a 1.700 millones de dólares, mostrando un crecimiento negativo del 1,8% por primera vez. Se espera que el mercado de láser de fibra de China se recupere en 2023, logrando una tasa de crecimiento anual del 6,4% y unos ingresos por ventas que alcancen los 1.790 millones de dólares estadounidenses (consulte la Figura 3).
Imagen Figura 3: Mercado de láseres de fibra de China de 2014 a 2023. En 2022, el mercado de láseres de fibra de China se mantendrá básicamente estable, con ventas ligeramente superiores a las del año anterior, pero tanto los ingresos como los márgenes de beneficio han disminuido.
Un informe reciente de BOS Photonics muestra que los precios del láser de fibra siguen cayendo en el mercado chino. En 2022, la guerra de precios de los láseres de fibra ha intensificado la caída de precios, y el impacto de la guerra de precios se ha extendido incluso a los componentes del láser de fibra y a los sistemas basados en láser de fibra. La erosión de los precios también ha pasado de los productos de gama baja a los productos de gama alta, con caídas de precios de hasta el 40% en 2022. La guerra de precios, que ha durado años, ha obligado a muchas empresas al borde de la quiebra.
En 2022, la situación general del mercado de láseres de fibra de China es: crecimiento de las ventas, caída de los precios, bajas ganancias o ninguna ganancia. La cuota de mercado de varios fabricantes de láseres de fibra en el mercado chino puede seguir cambiando. En 2022, Raycus Laser superará a IPG Photonics con una participación de mercado del 26,8%, convirtiéndose en el mayor proveedor de láser de fibra en el mercado chino (ver Figura 4). Vale la pena señalar que en 2022, las ventas de IPG Photonics en el mercado chino cayeron un 12,5% y los ingresos de nLIGHT en el mercado chino cayeron drásticamente un 62%.
Imagen Figura 4: Cuota de mercado de varios proveedores de láser de fibra en el mercado chino. La proporción de participación entre proveedores nacionales e internacionales ha cambiado significativamente recientemente, con Raycus Laser superando a IPG Photonics para convertirse en el nuevo líder del mercado con una participación de mercado del 26,8%.
El mercado de máquinas de corte por láser de China se ve afectado por el mercado del láser de fibra. Aunque las ventas de máquinas cortadoras por láser de fibra han crecido rápidamente, el precio unitario del equipo ha disminuido. A medida que los márgenes de ganancias disminuyen, muchas empresas chinas están dirigiendo su atención a los mercados extranjeros. En 2022, el mercado general de máquinas de corte de China alcanzará los 4.600 millones de dólares y se espera que supere los 5.000 millones de dólares en 2023, un crecimiento interanual del 7,6 % (consulte la Figura 5).
Imagen 5: Mercado de máquinas de corte por láser de China de 2016 a 2023. En el mercado chino, las ventas de máquinas de corte por láser han crecido rápidamente, pero el precio unitario ha disminuido. En 2022, el mercado general de máquinas de corte de China alcanzará los 4.600 millones de dólares y se espera que supere los 5.000 millones de dólares en 2023, un crecimiento interanual del 7,6%.
En los últimos años, los equipos de soldadura láser han abierto nuevas oportunidades de mercado. La tecnología de soldadura láser se ha utilizado gradualmente para aplicaciones de micromecanizado de precisión en baterías, automóviles y electrónica de consumo, así como en motores de aviación y cohetes, naves espaciales, motores de automóviles y otros campos que requieren soldadura láser de estructuras de componentes altamente complejas. En 2022, el mercado de sistemas de soldadura láser de China ascenderá a aproximadamente 3.000 millones de dólares, un crecimiento interanual del 25 %. Con la creciente demanda de los fabricantes nacionales de baterías eléctricas, se espera que la demanda de equipos de soldadura láser aumente significativamente. Se espera que el mercado general de equipos de soldadura láser en China supere los 4.200 millones de dólares en 2023, un aumento del 44 % con respecto al año pasado (consulte la Figura 6).
Imagen 6: Mercado de sistemas de soldadura láser de China de 2016 a 2023. Impulsados por aplicaciones de micromecanizado de precisión, los equipos de soldadura láser se adoptan gradualmente en el mercado chino. En 2022, el mercado de sistemas de soldadura láser de China se acercará a los 3.000 millones de dólares, un crecimiento interanual del 25%.
En 2022, el mercado de fabricación aditiva láser de China alcanzará los 2.300 millones de dólares, un aumento interanual del 16%. La fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado es la aparición de tres tendencias nacionales: la industrialización de los procesos de fabricación aditiva, la aparición de nuevos modelos de negocio y la adopción generalizada de sistemas láser para la impresión 3D en metal. Estas tres tendencias han desempeñado un papel importante en el crecimiento del mercado de fabricación aditiva láser de China, que se espera que alcance los 2.800 millones de dólares en 2023, un crecimiento interanual de más del 20 % (consulte la Figura 7).
Imagen 7: Mercado de equipos de fabricación aditiva láser de China de 2012 a 2023. En 2022, el mercado de equipos de fabricación aditiva láser de China ascenderá a 2.300 millones de dólares y se espera que alcance los 2.800 millones de dólares en 2023.
El mercado de láser ultrarrápido de China está creciendo rápidamente, impulsado por la demanda de aplicaciones de semiconductores, fabricación de pantallas y procesamiento de vidrio. Actualmente, el 80% de los láseres ultrarrápidos vendidos en el mercado chino son láseres de picosegundos, y los láseres de femtosegundos representan una proporción menor, aunque la cuota de mercado de los productos de femtosegundos ha aumentado del 10% al 20% en 2022. En 2022, los láseres ultrarrápidos nacionales representan el 30% del mercado general de sistemas ultrarrápidos, alcanzando los 913 millones de dólares; Se espera que esta cifra supere los mil millones de dólares en 2023 (ver Figura 8).
Imagen 8: Mercado de láser ultrarrápido de China de 2015 a 2023. El mercado de láser ultrarrápido de China está creciendo rápidamente. En 2022, los láseres ultrarrápidos nacionales representarán el 30% del mercado general de sistemas ultrarrápidos, alcanzando los 913 millones de dólares; Se espera que esta cifra supere los mil millones de dólares en 2023.
Los costos más bajos de los láseres de fibra y los láseres de diodo directo promoverán el rápido crecimiento del mercado de limpieza láser de China en 2022. En 2022, el mercado de limpieza láser de China alcanzará los 83 millones de dólares, y se espera que alcance aproximadamente 93 millones de dólares en 2023 (ver Figura 9).
Imagen 9: Mercado de sistemas de limpieza láser de China de 2018 a 2023. Debido al bajo costo de los láseres de fibra y los láseres de diodo directo, el mercado de limpieza láser de China crecerá rápidamente en 2022, y el mercado total alcanzará los 83 millones de dólares estadounidenses, y se espera que alcance aproximadamente US$ 93 millones en 2023.
En 2022, la cantidad y la cuota de importación y exportación de componentes láser de China disminuirán. Los volúmenes estimados de importación y exportación en 2022 son 103 millones de unidades y 18,9 millones de unidades respectivamente; las cantidades de componentes láser importados y exportados ascienden a 2.430 millones de dólares EE.UU. y 664 millones de dólares EE.UU., respectivamente. La disminución general de estos valores se debe en parte al exceso de oferta en el mercado interno, el aumento de los aranceles, las barreras comerciales impuestas a los productos láser chinos y el impacto de la pandemia de COVID-19.
En general, 2022 no es un año típico para la industria láser de China. Los mercados de soldadura láser, fabricación aditiva por láser y limpieza por láser son destacados en 2022 y lo seguirán siendo este año.
Se espera que el mercado chino de láseres de fibra experimente algún desarrollo diferenciado en 2023 para evitar nuevas guerras de precios. En un futuro próximo, la expansión de los mercados extranjeros también será el objetivo de los fabricantes chinos de máquinas de corte por láser. De cara al futuro, se espera que el mercado de láseres industriales de China recupere su tasa normal de crecimiento de dos dígitos. BOS Photonics predice que la tasa de crecimiento del mercado de láseres industriales de China alcanzará el 10% en 2023.
